Мінфін РФ планує в 2016 році розмістити єврооблігації на весь зафіксований в бюджеті обсяг – $ 3 млрд – одним траншем, серйозної загрози для угоди через позицію американської влади не бачить, заявив глава відомства Антон Силуанов.
«Ми не бачимо серйозної загрози. Ми розіслали пропозиції (про участь в організації випуску – ІФ) 28 банкам, включаючи 3 російські банки. Близько половини вже відгукнулися, готові брати участь в розміщенні наших єврооблігацій », – сказав він журналістам в кулуарах саміту G20 в Шанхаї.
«Ми впевнені, що випуск відбудеться, незалежно від того, будуть брати участь американські банки чи ні. Ми маємо намір зайняти $ 3 млрд на ринку в цьому році. Думаю, що інвестори зацікавляться цією російських паперів. Ми будемо шукати «вікно можливостей» для розміщення, і я впевнений, що ми займемо $ 3 млрд одним траншем «, – заявив він.
У четвер The Wall Street Journal повідомила, що уряд США застеріг деякі найбільші американські банки від участі в організації розміщення російських суверенних єврооблігацій, так як вважає, що це порушило б режим санкцій щодо Росії. Санкційні правила прямо не забороняють банкам підтримувати РФ в розміщенні суверенних паперів, проте, вважають в американському Мінфіні, допомога в залученні зовнішнього фінансування для Росії суперечила б зовнішній політиці США.
Мінфін РФ на початку лютого направив 28 банкам запити пропозицій на надання послуг з розміщення облігацій на міжнародному ринку капіталу, а також послуг фінансового агента. «Список розсилки» Мінфіну був дуже широким: крім традиційних учасників російських суверенних позик, в ньому є і банки, до сих пір не дуже активні в Росії.
За даними WSJ, серед банкірів Уолл-стріт поки немає консенсусу: частина банків, наприклад, Citigroup, кажуть, що брати участь в організації розміщення російських євробондів не будуть, інші, такі як Goldman Sachs і JP Morgan, продовжують вивчати варіанти дій.
Західні санкції забороняють інвесторам купувати нові боргові зобов’язання ряду найбільших російських компаній і банків, але на сам уряд РФ ці обмеження формально не поширюються. У той же час представники американських банків побоюються, що отримані від розміщення кошти можуть бути потім спрямовані в що знаходяться під санкціями компанії.
Європейські регулятори своїм банкам поки ніяких рекомендацій по можливості участі в розміщенні суверенних євробондів Росії не видавали, говорили «Інтерфаксу» джерела в декількох банках.
В останній раз РФ залучила кошти з міжнародного боргового ринку у вересні 2013 року, розмістивши євробонди на загальну суму $ 7 млрд. Євробонди були розміщені чотирма траншами: три транші в доларах на суму $ 6 млрд і один в євро – на 750 млн євро. Організаторами угоди виступили «ВТБ Капітал», Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанк і «Ренесанс Капітал».